NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG NGÀNH THỜI TRANG VIỆT

Ngành thời trang Việt Nam, một trong những lĩnh vực tiêu dùng nhanh chóng tăng trưởng, đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, Việt Nam vẫn duy trì được sự phát triển ổn định, với dân số hơn 97 triệu người, trong đó tầng lớp trung lưu đang gia tăng mạnh mẽ. Điều này tạo ra một thị trường tiêu thụ lớn cho ngành thời trang, không chỉ về quy mô mà còn về sự đa dạng trong nhu cầu và phong cách tiêu dùng. Các xu hướng thời trang thay đổi liên tục cùng với sự mở cửa thị trường đã tạo ra một sân chơi đầy tiềm năng và thách thức cho các doanh nghiệp trong nước lẫn quốc tế.

Dung Lượng Thị Trường

Thị trường thời trang Việt Nam đang trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi sự gia tăng thu nhập và nhu cầu tiêu dùng của người dân. Theo một số báo cáo, dung lượng thị trường thời trang Việt Nam vào năm 2023 đã đạt khoảng 4 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng hàng năm trung bình (CAGR) dự kiến khoảng 10% trong giai đoạn 2024-2028. Điều này đồng nghĩa với việc thị trường có thể đạt mức 6,5 tỷ USD vào năm 2028. Sự phát triển này được hỗ trợ bởi tầng lớp trung lưu ngày càng lớn mạnh và sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, đặc biệt là sự gia tăng chi tiêu cho các sản phẩm thời trang.

Để cung cấp một cái nhìn toàn diện và chính xác hơn về các số liệu và xu hướng của thị trường thời trang Việt Nam, bạn có thể tham khảo thêm từ các báo cáo thị trường của các tổ chức nghiên cứu như Statista, Euromonitor International, và Nielsen.

Báo cáo thị trường ngành thời trang Việt
Báo cáo thị trường ngành thời trang Trung Quốc, Châu Âu và Mỹ

NGÀNH THỜI TRANG VIỆT NĂM 2023-2024

Ngành hàng thời trang năm 2024 dự kiến sẽ đối mặt với nhiều khía cạnh khó khăn, và tâm lý chủ đạo của lãnh đạo ngành sẽ phản ánh sự không chắc chắn do tăng trưởng kinh tế hạn chế, lạm phát, và sự thiếu tin tưởng của người tiêu dùng.

Trước hết, khả năng đối mặt với tăng trưởng kinh tế hạn chế sẽ là một trong những thách thức quan trọng nhất.

Sự không chắc chắn trong triển vọng kinh tế toàn cầu, đặc biệt là sau những biến động liên quan đến đối thoại ở Ukraine và sự đình trệ ở châu Âu, đang làm tăng áp lực lên các doanh nghiệp thời trang.

Điều này yêu cầu lãnh đạo phải có những chiến lược linh hoạt và khả năng điều chỉnh kịp thời để đối mặt với các thách thức kinh tế.

Thứ hai, sự lạm phát cũng là một vấn đề quan trọng cần đối mặt. Với dự báo về lạm phát giảm xuống từ 6.9% xuống còn 5.8%, ngành hàng thời trang sẽ cần phải xem xét và điều chỉnh chiến lược giá cả.

Lãnh đạo ngành sẽ đối mặt với thách thức trong việc xác định điểm chốt của giá trị, nơi họ có thể duy trì hiệu suất kinh tế mà vẫn giữ được sự hấp dẫn của người tiêu dùng.

Số Lượng Các Doanh Nghiệp Trong Ngành

Hiện tại, thị trường thời trang Việt Nam bao gồm hơn 2.000 doanh nghiệp lớn nhỏ, từ các nhà sản xuất đến các nhà bán lẻ và các thương hiệu nội địa lẫn quốc tế. Các doanh nghiệp nội địa chiếm một phần lớn trong số này, với nhiều thương hiệu nổi tiếng như IVY MODA, CANIFA, YODY… đã khẳng định vị thế của mình. Bên cạnh đó, các thương hiệu quốc tế như Zara, H&M, và Uniqlo cũng đã có mặt tại Việt Nam và đóng vai trò quan trọng trong việc định hình xu hướng tiêu dùng của người Việt. Sự cạnh tranh trong ngành thời trang đang trở nên khốc liệt, đặc biệt khi các thương hiệu quốc tế tiếp tục mở rộng và các doanh nghiệp nội địa cũng nỗ lực nâng cao chất lượng và mẫu mã sản phẩm.

Dự báo xu hướng thị trường ngành hàng thời trang năm 2024

Năm 2024, xu hướng tăng trưởng top-line của ngành thời trang được dự báo sẽ đối mặt với những biến động đáng chú ý, với sự chênh lệch giữa các khu vực và quốc gia cụ thể.

Biến Động Theo Khu Vực và Quốc Gia

Dựa vào phân tích của McKinsey về dự báo thị trường thời trang, tăng trưởng top-line dự kiến sẽ dao động từ 2 đến 4 % trong năm 2024. Tuy nhiên, sự biến động này không đồng đều trên toàn cầu, với sự chậm trễ trong tăng trưởng ở châu Âu và Hoa Kỳ trong suốt năm, trong khi tăng trưởng ổn định hơn dự kiến tại Trung Quốc.

Tiếp Tục Quy Luật của Thị Trường Luxury

Xu hướng tiếp tục của thị trường luxury là một điểm sáng trong bối cảnh này. Dù phải đối mặt với môi trường kinh tế khó khăn, dự kiến lĩnh vực luxury sẽ tiếp tục đóng góp lớn vào lợi nhuận kinh tế toàn ngành hàng thời trang. Tính đến năm 2024, dự báo lĩnh vực xa xỉ sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cung cấp nguồn lợi nhuận, mặc dù sẽ có sự giảm tăng trưởng so với năm 2023.

Xu Hướng Phát Triển Trong Giai Đoạn 2024-2028

Trong giai đoạn 2024-2028, thị trường thời trang Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ với một số xu hướng chính. Thứ nhất, thời trang bền vững (sustainable fashion) sẽ trở thành một xu hướng chủ đạo, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các vấn đề môi trường và đạo đức trong sản xuất thời trang. Các doanh nghiệp đang hướng tới việc sử dụng các chất liệu thân thiện với môi trường, như bông hữu cơ và sợi tái chế, cùng với việc áp dụng các quy trình sản xuất bền vững.

Thứ hai, thương mại điện tử sẽ tiếp tục bùng nổ, đặc biệt sau những tác động từ đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang mua sắm trực tuyến. Các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada và Tiki đang đóng vai trò ngày càng quan trọng, tạo điều kiện cho người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm thời trang từ khắp nơi trên thế giới.

Thứ ba, thời trang cá nhân hóa (customized fashion) đang trở thành một xu hướng nổi bật, khi người tiêu dùng ngày càng muốn khẳng định phong cách riêng của mình. Các doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ tùy chỉnh sản phẩm, cho phép khách hàng lựa chọn thiết kế, màu sắc và kích thước theo ý muốn.

Thứ 3, Phong cách Retro và Vintage

Những thập kỷ 80-90s không chỉ là quá khứ, mà còn là nguồn cảm hứng đầy sức sống. Xu hướng trở lại với kiểu dáng cổ điển là sự khám phá về tính cá nhân và sự độc đáo, khiến người tiêu dùng đắm chìm trong không gian thời gian.

Thứ 4, Thời trang kỹ thuật số

Công nghệ đã biến mọi điều trở nên sống động hơn bao giờ hết. Áo quần ảo, thử đồ ảo và trò chơi thực tế tăng cường tạo nên trải nghiệm thú vị, khiến việc mua sắm trở thành một cuộc phiêu lưu đầy tiện ích từ chính căn nhà của mỗi người tiêu dùng.

Xu hướng thứ 5, Tiềm năng xuất khẩu của ngành hàng thời trang

Xu hướng xuất không chỉ là một phần quan trọng của ngành hàng thời trang năm 2024 mà còn là nguồn động viên mạnh mẽ cho sự phát triển và đổi mới. Đằng sau bức tranh này, mọi chuyển động đều đánh dấu một sự chuyển giao, với những ưu tiên và tiêu chí mới mẻ:

Xuất khẩu giúp mở rộng thương hiệu thời trang, kết nối với người tiêu dùng trên khắp thế giới. Nó không chỉ là một cánh cửa mở ra cho doanh số bán hàng mà còn tạo ra nguồn thu nhập mới, mở đường cho sự sáng tạo trong ngành công nghiệp thời trang.

Xu hướng 6, Sức mạnh của công nghệ

Công nghệ đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ việc phát triển xuất khẩu. Các nền tảng thương mại điện tử và ứng dụng di động không chỉ tạo ra trải nghiệm mua sắm thuận tiện và an toàn mà còn đóng góp vào quá trình quảng bá và tiếp thị sản phẩm thời trang trực tuyến.

Nhu cầu Thị Trường ngành thời trang Việt và hành vi Khách Hàng

Hành vi tiêu dùng của người Việt Nam trong ngành thời trang đang có sự thay đổi đáng kể. Đối tượng khách hàng chính của thị trường bao gồm giới trẻ, đặc biệt là thế hệ Millennials và Gen Z, những người có xu hướng cập nhật xu hướng thời trang toàn cầu và ưa chuộng sự mới lạ. Họ có xu hướng tiêu dùng thông minh, thường xuyên so sánh giá cả và chất lượng sản phẩm trước khi quyết định mua hàng.

Một đặc điểm quan trọng khác trong hành vi tiêu dùng là sự gia tăng ý thức về thương hiệu. Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng có xu hướng chọn mua các sản phẩm từ các thương hiệu có uy tín và đã được khẳng định về chất lượng. Tuy nhiên, không chỉ thương hiệu quốc tế mà các thương hiệu nội địa cũng đang dần chiếm được lòng tin của khách hàng nhờ vào chất lượng sản phẩm tốt và giá cả hợp lý.

Ngoài ra, sự ảnh hưởng của mạng xã hội và các kênh truyền thông kỹ thuật số cũng đang định hình hành vi tiêu dùng thời trang. Người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận thông tin về các xu hướng thời trang mới nhất thông qua các nền tảng như Facebook, Instagram, và TikTok. Influencer marketing đang trở thành một công cụ quan trọng giúp các thương hiệu tiếp cận khách hàng mục tiêu và tăng cường tương tác với họ.

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG NGÀNH THỜI TRANG MỚI NHẤT TỪ COCCOC

Theo thống kê mới nhất từ Coccoc, có tới 15 triệu người dùng quan tâm tới ngành hàng thời trang. Vậy hành vi tìm kiếm của họ trên sóng “online” được thể hiện như thế nào?

Theo AZ Việt Nam 2022, Thời trang chiếm 13.9% chi phí tiêu dùng của người Việt. Đây là một ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng và đóng góp đáng kể vào nền kinh tế quốc gia. Những chủ đề xoay quanh Thời trang luôn nhận được sự quan tâm đông đảo của người tiêu dùng.

Nhằm đưa ra những insight mới nhất về ngành Thời trang, Cốc Cốc đã thực hiện nghiên cứu hành vi tìm kiếm của người dùng trên Công cụ tìm kiếm Cốc Cốc và trên Website của 4 sàn thương mại điện tử: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo thông qua Trình duyệt Cốc Cốc. Việc thấu hiểu hành vi người tiêu dùng sẽ là một cơ hội lớn giúp các nhà hoạch định đưa ra chiến lược phù hợp để bứt phá trong ngành hàng này.

Người dùng Cốc Cốc đang tìm kiếm điều gì?

Theo kết quả khảo sát trên Cốc Cốc, hiện có 15 triệu người dùng quan tâm đến ngành hàng Thời trang. Đây là những người dùng có hành vi tìm kiếm hoặc nhấp chuột vào các chủ đề liên quan đến thời trang trên Trình duyệt Cốc Cốc. Phần lớn nằm ở nhóm tuổi khá trẻ từ 15 - 34 tuổi, chiếm gần 73%. Theo số liệu thống kê, người dùng thường tìm kiếm nhiều về thời trang vào cuối quý 1 và cuối quý 4. Trung bình 1 người dùng có 4 lượt tìm kiếm về Thời trang mỗi tháng.

Thị trường ngành thời trang Việt NamVới nữ giới:

Với nam giới:

Thị trường ngành thời trang Việt Nam

Theo tổng hợp dữ liệu tìm kiếm, Áo thun, áo polo, quần jeans là top 3 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất về quần áo. Đồng hồ, túi xách, dép là các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất về phụ kiện. Theo đó, Người dùng Cốc Cốc cho thấy xu hướng “người Việt tin dùng hàng Việt” khá rõ nét khi top 3 lượng tìm kiếm là về thương hiệu Việt. Trong top 30, các thương hiệu về quần áo & giày dép được “ưa chuộng” hơn so với các thương hiệu về phụ kiện.

Người tiêu dùng tìm kiếm gì trên Sàn Thương mại Điện tử?

Theo số liệu ghi nhận trên top 10000 từ khóa trên 4 sàn TMĐT bao gồm Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, hạng mục thời trang nữ “áp đảo” thời trang nam. Cụ thể:

Tính trên cả 4 sàn, quần áo nữ được kiếm nhiều nhất, đồng hồ được tìm kiếm ít nhất. Tuy vậy, dữ liệu ghi nhận lại chỉ ra những điểm chung và điểm khác biệt giữa các sàn. Cụ thể:

Thấu hiểu nhu cầu mua sắm

Báo cáo NGHIÊN CỨU NHU CẦU NGƯỜI TIÊU DÙNG (COCCOC) chỉ ra rằng gần 50% người tiêu dùng có thói quen mua sắm thời trang hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Cụ thể, 7.4% có tần suất mua sắm hàng ngày, 16.3% hàng tuần, và 28.5% hàng tháng. Điều này cho thấy mua sắm thời trang là một nhu cầu quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của người tiêu dùng Việt Nam.

Theo đó, nhằm “đáp ứng nhu cầu cơ bản” và “tự thưởng cho bản thân” là hai mục đích chính của phần lớn người tiêu dùng khi mua sắm các sản phẩm thời trang. Tuy nhiên có sự khác biệt nhất định giữa các khu vực. Trong khi mua sắm để “phục vụ nhu cầu cơ bản” và “tự thưởng bản thân” phổ biến hơn ở nông thôn, thì mua sắm để “thay đổi phong cách” và “bắt kịp xu hướng” phổ biến hơn ở thành thị.

Dữ liệu từ khảo sát cũng chỉ ra rằng, nữ giới có nhu cầu thời trang đa dạng hơn so với nam giới khi Top 4 sản phẩm được người tiêu dùng nữ lựa chọn phân bổ khá đồng đều từ phụ kiện, giày dép cho đến túi ví, balo… thì nam giới lại có nhu cầu đơn giản hơn chủ yếu là quần áo, giày dép và đồng hồ.

Những sản phẩm như túi, ví, balo, đồng hồ phổ biến hơn ở khu vực thành thị. Bên cạnh đó, cư dân thành thị cũng thể hiện rằng họ quan tâm nhiều hơn tới sản phẩm thời trang nam và thời trang trẻ em so với người tiêu dùng khu vực nông thôn. Trong khi đó, thời trang nữ, phụ kiện, trang sức… lại đồng đều ở cả hai khu vực.

Theo khảo sát, có 72,5% người tiêu dùng cho biết họ chủ yếu mua sắm cho bản thân, 36,2% mua sắm cho gia đình, phần còn lại thường mua để làm quà tặng hoặc nhằm mục đích kinh doanh (như bán quần áo, giày dép…).

Trang phục ở nhà và trang phục đi làm là hai nhóm sản phẩm chính thường được lựa chọn. Tuy nhiên các trang phục đặc thù khác như thể thao, tiệc tùng, du lịch, dã ngoại cũng có lượng nhu cầu mua sắm tương đối lớn. Nữ giới có xu hướng mua sắm thời trang để tự thưởng cho bản thân và để làm quà tặng nhiều hơn nam giới. Ngoài ra, nhu cầu mua sắm thời trang ở nữ giới cao hơn nam giới ở tất cả các nhóm sản phẩm, trừ Trang phục thể thao, tập luyện.

Thị trường ngành thời trang Việt Nam

Khi được hỏi “Bạn thường mua sắm theo xu hướng thời trang mùa hay ưu tiên các sản phẩm cơ bản dùng quanh năm?”, có hơn 38% đáp viên cho biết họ chỉ mua các sản phẩm cơ bản dùng quanh năm, hơn 36% kết hợp giữa cả 2 yếu tố và chỉ 25% cập nhật theo xu hướng mỗi mùa.

Cụ thể hơn, trong khi 44% nữ giới kết hợp giữa nhu cầu cơ bản và xu hướng mùa thì có đến 43% nam giới mua sắm chỉ nhằm phục vụ nhu cầu cơ bản dùng quanh năm.

Xét theo khu vực địa lý, người tiêu dùng miền Nam có xu hướng mua sắm đơn giản còn miền Bắc và miền Trung chuộng xu hướng hơn. Khu vực thành thị cũng có tỉ lệ mua sắm theo xu hướng cao hơn khu vực nông thôn.

THỊ TRƯỜNG NGÀNH THỜI TRANG VIỆT

Số liệu từ khảo sát chỉ ra rằng “Chất lượng và thẩm mỹ’ là 2 tiêu chí đầu bảng, được xấp xỉ trên dưới ½ đáp viên cân nhắc khi lựa chọn mua sắm các sản phẩm thời trang, xếp trên các yếu tố khác như giá cả, nhãn hiệu, dịch vụ chăm sóc khách hàng…

Phái đẹp “kén chọn” hơn nam giới đối với hầu hết các tiêu chí, đặc biệt là yếu tố thẩm mỹ như kiểu dáng, phong cách. Trong khi đó, nam giới lại tỏ ra chú trọng tới thương hiệu hơn so với nữ giới.

Có thể nói “Gen Z là một thế hệ tiêu dùng thông minh và khó tính” khi giá cả và khuyến mãi thu hút giới trẻ nhóm tuổi 18 - 24, tỷ lệ này giảm dần ở các nhóm tuổi lớn hơn. Bên cạnh đó, họ vẫn ưu tiên các yếu tố về chất liệu, độ thoải mái, độ bền nhất, kế tiếp là kiểu dáng, phong cách, trong khi không quá chú trọng thương hiệu - khác với nhóm 25+.

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG NGÀNH THỜI TRANG VIỆT

Khảo sát chỉ ra rằng có gần 60% đáp viên miền Bắc quan tâm đến Chất liệu, độ thoải mái, độ bền khi mua sắm thời trang, ở miền Nam tỉ lệ này chưa đến ½. Đổi lại, ~50% khách hàng miền Nam sẽ cân nhắc giá cả, khuyến mãi, trong khi tỷ lệ này ở miền Bắc ~40%. Có tới ⅓ đáp viên miền Trung cân nhắc yếu tố thương hiệu khi mua sắm thời trang, trong khi tỷ lệ này ở miền Bắc và miền Nam chỉ ~20%.

Các kênh mua sắm trực tuyến đang lên ngôi so với các kênh mua sắm truyền thống khi có hơn 41% lựa chọn mua qua Sàn thương mại điện tử và 39% mua qua Mạng xã hội. Đặc biệt, tỷ lệ mua sắm trực tuyến ở nữ giới cao gấp từ 1.2 - 1.4 lần so với nam giới.

Lý do được đưa ra bởi phần lớn đáp viên là mua sắm trực tuyến giúp họ “tiết kiệm được thời gian mua bán”, “xem được đánh giá sản phẩm” và có “mức giá rẻ hơn so với mua trực tiếp”. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại những nguyên nhân khiến cho một lượng không nhỏ người tiêu dùng không lựa chọn mua sắm theo hình thức này. Với họ, việc mua sắm thời trang vẫn cần “thử trực tiếp tại cửa hàng”.

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG NGÀNH THỜI TRANG VIỆT

Tác động của truyền thông tới hành vi tiêu dùng

Với đa số người tiêu dùng phổ thông, hơn 50% cho biết mạng xã hội và những người gần gũi xung quanh chính là nguồn cảm hứng chủ yếu cho việc mua sắm thời trang của họ. Các yếu tố tác động khác như người nổi tiếng, tạp chí thời trang, phim ảnh có tỷ lệ tương đương nhau, xấp xỉ 20%.

Về kênh truyền thông, đối với ngành thời trang, các phương tiện quảng cáo trực tuyến như Web, mạng xã hội, máy tìm kiếm… là kênh truyền thông chiếm tỷ lệ cao nhất với 61,1%, vượt hơn hẳn độ phổ biến của các phương tiện quảng cáo truyền thống. Trong đó, gần ½ đáp viên cho biết mạng xã hội tác động lớn tới quyết định mua hàng của họ, gần ⅓ đáp viên bị ảnh hưởng từ công cụ tìm kiếm và các trang mua sắm trực tuyến.

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG NGÀNH THỜI TRANG VIỆT

Tổng kết lại, thị trường thời trang Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội lớn nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Sự cạnh tranh từ các thương hiệu quốc tế, đòi hỏi cao về chất lượng từ người tiêu dùng, và yêu cầu về sự bền vững trong sản xuất đang đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp trong ngành. Tuy nhiên, với những tiềm năng và sự sáng tạo, các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội này để vươn lên và khẳng định vị thế của mình trên thị trường quốc tế.

Với kinh nghiệm hơn 24 năm tư vấn chiến lược, đặc biệt đã tham gia tư vấn cho nhiều thương hiệu thời trang Việt Nam thành công, chuyên gia THANHS sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp ngành thời trang để CẤT CÁNH THƯƠNG HIỆU - ĐỘT PHÁ KINH DOANH

Nguồn: Bài viết có sử dụng tư liệu từ các nguồn có sẵn trên Internet và đặc biệt là báo cáo nghiên cứu thị trường của Coccoc.

Link nội dung: https://tcquoctesaigon.edu.vn/index.php/nghien-cuu-thi-truong-thoi-trang-viet-nam-a67360.html